Мои покупатели

Раздел о работе с покупателями в Системе

Как внести покупателей в Систему?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

 

 

  • Нажмите на "Добавить новую компанию"

 

  • Внесите информацию о компании вручную или нажмите на "Автозаполнение"

 

  • Введите ИНН или наименование компании, и система автоматически подставит реквизиты

 

  • Нажмите "Ок"

 

  • Нажмите "Сохранить"

  • Если у вас есть готовая таблица с данными о ваших покупателях, то в систему можно внести несколькими способами:

            1 способ:

  • Нажмите "Загрузить из Excel/Csv"

 

  • Нажмите "Выберите файл"

 

  • Загрузите файл с покупателями и нажмите "Настройка импорта"

 

  • Укажите соответствия столбцов

 

  • Нажмите "Загрузить"

 

 

2 способ:

 

  • Нажмите "Добавить из буфера"

 

  • Скопируйте данные из таблицы с покупателями

 

  • Нажмите "Настройка импорта"

 

  • Укажите соответствия

 

  • Нажмите "Загрузить"

 

 

 

Как добавить контакты покупателей в Систему?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

 

 

  • Нажмите на вкладку "Контакты"

 

  • Нажмите "Добавить контакт"

 

 

  • Выберите компанию

 

  • Введите контактную информацию

  • Нажмите "Сохранить"

 

 

 

Как удалить покупателя/ несколько покупателей из списка?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"
  • Отметьте галочкой компании, которые хотите удалить

 

  • Нажмите на кнопку "Удалить"

  • Выберите "Да" для удаления

 

 

Как добавить документы и файлы?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"
  • Выберите нужную компанию

 

  • Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

 

  • Нажмите" Загрузить файл"

 

  • Нажмите "Выберите файл" 

 

 

  • Нажмите "Закрыть"

 

 

 

 

Как удалить документы и файлы в журнале "Мои покупатели"?

Откройте журнал "Мои покупатели"

 

 

  • Выберите компанию, в которой необходимо удалить файлы или документы

 

  • Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

 

  • Выберите документ, который необходимо удалить

 

  • Нажмите "Удалить"

 

  • Для удаления нажмите "Да"

 

 

Где находятся заказы покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

 

  • Выберите компанию

 

  • Перейдите на вкладку "Заказы покупателя"

 

  • Здесь находится вся история/ заказы данной компании. Тут вы можете создать заказ нажав на кнопку "Создать заказ"

Как редактировать юридические данные компании?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

 

  • Откройте карточку компании

 

  • Справа от наименования нажмите на кнопку " Редактировать юр. данные компании" 

 

  • Внесите новые данные

 

  • Нажмите "Сохранить"

 

Как редактировать описание компании и сайт?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"
  • Откройте нужную компанию

 

  • Справа от описания компании нажмите на кнопку "Редактировать"

 

  • Внесите нужную информацию о компании

 

  • Нажмите "Сохранить изменения"

 

 

Как создать отгрузку покупателю?

  • Откройте журнал "Предложения покупателю"
  • Выбираете предложение, по которому производится закупка

 

  • Перейдите на закладку “Отгрузка покупателю”

owJ1.png

  • Нажмите “Создать отгрузку”

kJE2.png

  • Нажмите “Да” для создания отгрузки

  • Укажите количество продукции для отгрузки

 

  • Нажмите “Перейти далее”

  • Выберите нужные условия (дата отгрузки, планируемая дата поступления,транспортные документы и др.)

  • Укажите отгрузочные документы, нажав “Добавить документ”

  • Нажмите “Сохранить и закрыть”

 

Как добавить договор с моим покупателем?

  • Перейдите в раздел "Мои покупатели"
  • Выберите покупателя

 

  • Перейдите в "Действующие договоры"

 

  • Нажмите "Создать"

 

  • Заполните необходимые условия и нажмите "Сохранить"

 

Для чего нужен договор в карточке покупателя?

Вы можете создать договор, где можно прописать условия поставки и оплаты. Этот договор вы можете применять в качестве шаблона при работе с предложениями покупателю.

Как найти нужный контакт покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"
  • Перейдите во вкладку "Контакты"

 

  • Введите нужный контакт в поисковой панели

 

  • Либо найдите контакт вручную в представленной таблице

 

 

Как добавить контакт покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"
  • Перейдите во вкладку "Контакты"

 

  • Нажмите "Добавить контакт"

 

  • Выберите покупателя, к которому хотите привязать контакт. Заполните поля : ФИО, должность, отдел, телефон, e-mail и др.

  • Нажмите "Сохранить"

 

Как удалить отгрузку покупателю?

  • Если вы создали отгрузку покупателю и хотите удалить, то перейдите на вкладку "Отгрузка" в предложении покупателю

 

  • Нажмите на меню в столбце "Отгрузка"

 

  • Выберите "Удалить отгрузку"