Мои поставщики

Организация собственной базы поставщиков и ее автоматизация

Где хранятся мои поставщики?

  • Перейдите в "Мои закупки"
  • Нажмите “Мои поставщики”
  • Либо нажмите в левой части экрана "Мои поставщики"

Как добавить компанию в "Мои поставщики"?

  • Перейдите в "Мои поставщики"

  • Над таблицей нажмите кнопку “Добавить новую компанию”, откроется окно создания новой компании

  • Есть несколько вариантов заполнения :
  • 1 вариант - заполните поля вручную и нажмите "Сохранить"

2020-06-17_16-42-06.png

  • 2 вариант - воспользуйтесь функцией автозаполнения
    • Справа в строке “Короткое название” нажмите кнопку “Автозаполнение”
    • В поле “Компания” введите наименование, ИНН или ОГРН
    • Нажмите “Ок”, затем “Сохранить”

N3M2020-06-17_16-44-59.png

2020-06-17_16-47-54.png

Если у компании есть ИНН, Система проверит БД Поставщиков Системы. Если такая компания уже внесена и у нее есть загруженный в Системы прайс-лист, он скопируется в карточку вашего поставщика автоматически.

 

 

Как добавить контакт в компанию в журнале "Мои поставщики"?

  • Откройте нужную компанию

  • Откройте первую вкладку “Контакты”

  • Нажмите кнопку “Добавить контакт”
  • Внесите данные и укажите часовой пояс (необходимо указать номер телефона или эл.почту). По умолчанию все контакты создаются как основные.
  • Нажмите “Сохранить”

 

Как привязать поставляемую группу товаров (услуг) к поставщику ?

При подборе поставщиков в заказе, Система может классифицировать номенклатуру заказа и автоматически предлагать потенциальных поставщиков по определенным группам товаров и услуг

Для автоматизации подбора по системному каталогу "Грппы товаров и услуг" необходимо указать поставляемые группы в карточке поставащика

  • Откройте компанию, в которой хотите добавить товары и услуги 

  • Откройте вкладку “Группы товаров и услуг”

  • Нажмите кнопку “Добавить группу товаров и услуг”

2020-07-22_14-41-27.png

 

Группу товаров и услуг можно выбрать несколькими способами

 По наименованию товара или услуги:

  • Выберите вкладку "По наименованию номенклатуры"
  • Введите название номенклатуры, которую поставляет поставщик
  • Выберите предложенный вариант и нажмите "Добавить"

По названию группы:

  • Выберите вкладку "По названию"
  • Из имеющихся вариантов выберите группу товаров и услуг которая вам нужна
  • Для упрощения выбора воспользуйтесь строкой "Поиск"
  • Выберите нужную группу и нажмите "Добавить"

 

Классификация поставщиков транспортных услуг

Для того чтобы присвоить статус поставщика транспортных услуг, переходим в раздел Мои поставщики и выбираем нужного поставщика:

 

Внутри карточки поставщика выбираем раздел Группы товаров и услуг и нажимаем кнопку Добавить услугу перевозки грузов:

В открывшемся окне в левой его части необходимо выбрать предоставляемые поставщиком транспортные услуги (1), которые после выбора, появятся в правой части окна (2). После чего необходимо подтвердить ваш выбор нажатием кнопки Добавить.

Важно! Статус поставщика транспортных услуг устанавливается Системой для выбранного поставщика при наличии хотя-бы одной выбранной позиции из списка услуг по перевозке грузов.

Указанные параметры будут применяться системой для более точного подбора поставщика транспортных услуг методом отсеивания, то-есть если у поставщика отсутствуют указанные параметры, он не будет подобран системой в автоматическом режиме.

 

Как внести прайс-лист моего поставщика?

  • Откройте компанию, которой необходимо добавить прайс-лист
  • Откройте вкладку “Прайс-листы поставщика”

 

  • Нажмите кнопку “Добавить прайс-лист”
  • Заполните карточку прайс-листа (наименование прайс-листа, дату создания и окончания действия цен, ставку НДС, валюту)
  • Нажмите "Сохранить"

 

     

    • Внесите прайс-лист вручную : 
    1. Нажмите "Добавить строку"
    2. Внесите наименование продукции, единицы измерения и цену
    3. Нажмите "Сохранить изменения"

     

     

    • Внесите прайс-лист с помощью буфера:
    1. Нажмите "Добавить из буфера"
    2. Вставьте информацию из буфера обмена
    3. Нажмите "Настройка импорта"

        4. Выберите соответствующие названия для загружаемых столбцов из выпадающего списка 

        (Например "Наименование" или "Ед.изм")

    2020-07-02_11-16-52.png

        5. Нажмите "Загрузить"

    2020-07-02_11-17-24.png

     

    • Внесите прайс-лист из файла Excel/CSV:
    1. Нажмите "Загрузить из Excel/CSV"
    2. Нажмите "Выберите файл"
    3. Нажмите "Настройка импорта"
    4. Выберите соответствующие названия для загружаемых столбцов из выпадающего списка
    5. Нажмите "Загрузить"

     

     

     

     

    Как отметить ( выбрать ) основной контакт для Моего поставщика?

    • Перейдите в "Мои поставщики"
    • Выберите компанию
    • Во вкладке “Контакты” нажмите значок “Редактировать” 

    • В открывшемся окне поставьте галочку “Основной контакт” -  на эл.почту основного контакта, по умолчанию, будут направляться письма с запросами предложения из заказа 
    • Нажмите "Сохранить"

     

    Как исключить добавленную в компанию группу товаров в журнале "Мои поставщики"?

    • Перейдите в "Мои поставщики"
    • Выберите компанию
    • Перейдите на вкладку "Группы товаров и услуг"

    • Выберите группу, которую хотите исключить

     

    • Нажмите кнопку “Исключить группу”

     

    Классификация Моих поставщиков

     
    Данный классификатор  может помочь вам отфильтровать ваших поставщиков по дополнительному  признаку.
    Сам классификатор можно найти в разделе "Профиль компании". Для доступа к которому необходимо в правом верхнем углу кликнуть на значок вашего профиля и в ниспадающем меню выбрать соответствующий раздел:

    Далее в открывшемся окне в левой его части выбираем раздел "Классификация моих поставщиков" и в правой части окна мы увидим уже созданные группы. Тут вы можете добавлять и редактировать группы классификатора.

    Сами группы присваиваются как в карточке поставщика, так и в журнале "Мои поставщики" через действия с выбранными:

     

    Внимание! Действуют ограничения:

    • Наименование группы не более 30 символов
    • У одной компании может быть одновременно установлено не более 10 групп
    Классифицированных таким образом поставщиков , видно в заказе и можно фильтровать на 2 и 3 этапе по выбранным группам через фильтр поставщиков:

    Как добавить группу бренд/производитель в журнале "Мои поставщики"?

    • Перейдите в "Мои поставщики"
    • Выберите компанию
    • Перейдите на вкладку "Группы товаров и услуг"
    • Чтобы добавить бренд или производителя нажмите “Добавить группу Бренд/Производитель”
    • В открывшемся окне добавьте бренд или производителя по названию, либо по наименованию номенклатуры
    • Выберите нужную группу и нажмите “Добавить”

     

       

      Как редактировать юридические данные компании в журнале "Мои поставщики"

      • Перейдите в "Мои поставщики"
      • Выберите компанию, в которой надо редактировать юр. данные
      • Справа от названия компании нажмите значок “Редактировать юр.данные компании” 

      • В открывшемся окне внесите необходимые изменения, и нажмите “Сохранить”

       

       

      Как редактировать описание компании и сайт в журнале "Мои Поставщики"?

      • Перейдите в "Мои поставщики" 
      • Откройте карточку нужной компании
      • Справа над таблицей нажмите кнопку “Редактировать”

      • Заполните открывшиеся для редактирования поля
      • Нажмите “Сохранить изменения”

       

      Как удалить компанию из журнала "Мои поставщики"?

      • Перейдите в "Мои поставщики"
      • Выберите компанию, которую хотите удалить

       

      • Нажмите "Действия с выбранными"

       

      • Выберите опцию "Удалить компанию" 
      • В появившемся окне для удаления компании выберите "Да"

       

      Как внести поставщиков в Систему?

      Перейдите в "Мои поставщики"

      1 способ - вручную

      • Нажмите кнопку “Добавить новую компанию” 

       

      • Заполните поля 

      • Нажмите "Сохранить"

       

      2 способ - из буфера

        • Нажмите кнопку “Добавить из буфера”

         

        • В вашей таблице Excel с информацией о поставщиках, выберите колонки содержащие нужные данные
        • Скопируйте в буфер обмена и вставьте в поле 

        • Нажмите “Настройка импорта”
        • Выберите из выпадающего списка соответствующие название столбцов для загрузки в Систему  

         

        • Нажмите "Загрузить"

         

         3 способ - из файла Excel

         

        • Нажмите кнопку “Загрузить из Excel”

         

        • Нажмите кнопку “Выберите файл” и укажите файл с таблицей
        • После загрузки нажмите “Настройка импорта” 
        • Выберите из выпадающего списка соответствующие название столбцов для загрузки в Систему 
        • После настройки импорта нажмите “Загрузить”

         

         

         

         

        Как добавить договор с моим поставщиком?

        • Перейдите в раздел "Мои поставщики"
        • Выберите поставщика
        • Перейдите на закладку "Действующие договоры"
        • Нажмите "Создать"
        • Заполните необходимые поля с данным о договоре и нажмите "Сохранить"

         

        2020-07-17_17-29-06.png

        Для чего нужен договор в карточке поставщика?

        Вы можете создать договор, где можно прописать условия поставки и оплаты.

        Этот договор вы можете указывать в "Предложениии поставщика" и применять в качестве шаблона для заполнения условий 

        Как загрузить из Системы прайс-лист бренда/производителя?

        Вы можете выгрузить копию номенклатуры бренда или производителя из системного каталога «Бренд/Производитель» в карточку вашего поставщика ( «Мои поставщик ») 

        • Откройте журнал "Мои поставщики"
        • Выберите компанию, в которую хотите добавить копию прайс-листа  
        • Перейдите на вкладку "Прайс-листы поставщика"
        • Нажмите "Копировать номенклатуру бренда/производителя"

         

        • Выберите название нужного Бренда или Производителя
        • Нажмите "Добавить"

         

        Как найти нужный контакт поставщика?

        • Откройте журнал "Мои поставщики"
        • Перейдите во вкладку "Контакты"

         

        • Введите нужный контакт в поисковой панели
        • Либо найдите контакт вручную в представленной таблице

         

         

        Как добавить контакт поставщика?

        • Откройте журнал "Мои поставщики"
        • Перейдите во вкладку "Контакты"

        • Нажмите "Добавить контакт"
        • Выберите поставщика, к которому хотите привязать контакт. Заполните поля : ФИО, должность, отдел, телефон, e-mail и др.
        • Нажмите "Сохранить"

         

         

        Поиск по моим поставщикам

        Для доступа к фильтру поиска по моим поставщикам в разделе Мои поставщики необходимо нажать на одноименное поле в разделе:

        В открывшемся окне вы сможете внести требуемые вам параметры поиска по поставщикам (синие рамки), далее нажать кнопку Применить фильтр и получить в основном окне список ваших поставщиком, удовлетворяющим условиям вашего поиска (красные рамки):

        Для закрытия окна поиска по поставщикам, достаточно кликнуть на поле поиск по моим поставщикам еще раз и окно поиска будет свернуто:

         

        Важно! При повторном заходе на эту страницу, окно фильтра останется открытым если он применен.

        Для сброса введенных настроек в фильтре поиска по вашим поставщикам используется кнопка Сбросить фильтр: