Работы с Моими проектами

Создание проекта

Создание проекта

Где находятся мои проекты?

  • На рабочем столе вашей компании выберите журнал "Мои проекты"

 

  • Или войдите в журнал "Мои закупки" и выберите "Мои проекты"

 

Создание проекта

Как создать новый проект?

  • Войдите в журнал "Мои проекты"
  • Чтобы создать новый проект, нажмите "Добавить новый проект"

  • Или на рабочем столе нажмите "Добавить новый проект"

  • Далее вы перейдете на страницу создания проекта. Здесь можно задать : название проекту, дату начала и окончания проекта, запланировать бюджет, указать куратора проекта

  • Далее можно указать : команду проекта, адрес объекта, заказчика и подрядчика

  • Если с заказчиком, подрядчиком есть договор, то можно его указать

  • Адрес объектов задается вручную

  • Нажмите "Создать проект"

     

     

    Создание проекта

    Как прикрепить файл к моему проекту?

    • Войдите в журнал "Мои проекты"
    • Выберите проект, к которому хотите прикрепить файл

    • Нажмите "Прикрепленные файлы"

    • Нажмите "Прикрепить файл"

    Выберите файл на рабочем компьютере или перенесите его в открывшееся окно

    Нажмите "Закрыть" или крестик в верхнем углу окна

    Создание проекта

    Как редактировать карточку проекта?

    • Войдите в журнал "Мои проекты"
    • Выберите проект, который вы хотите редактировать

    • Нажмите "Редактировать проект"

    Создание проекта

    Как добавить свою колонку в мой проект?

    • Создайте новый проект
    • Или откройте уже существующий проект
    • Выберите проект, к которому хотите добавить свою колонку

    • Нажмите "Добавить колонку"

    • Введите название колонки

    • Нажмите "Сохранить"

    Создание проекта

    Как изменить/удалить свою колонку в моих проектах?

    • Откройте уже существующий проект
    • Выберите проект, в которому хотите изменить/удалить свою колонку

    • Нажмите "Настроить колонку"

    • В открывшемся меню можно либо удалить либо изменить колонку

    Создание проекта

    Как экспортировать в Excel номенклатуру моего проекта?

    • Создайте новый проект
    • Заполните номенклатуру в новом проекте
    • Или откройте уже существующий проект
    • Выберите проект, который хотите выгрузить в Excel

    • Откройте дополнительное меню

    • Нажмите "Экспортировать в Excel"

    Создание проекта

    Как добавить примечания к моему проекту?

    • Создайте новый проект
    • Или откройте уже существующий проект
    • Выберите проект, к которому хотите добавить примечания

    • Нажмите "Показать примечания"

     

    • Нажмите "Добавить примечание"

     

    • Выберите тип примечания : ссылка или примечание

    • Заполните примечание

    • Нажмите "Сохранить"

     

    Создание проекта

    Как изменить/удалить примечания к моему проекту?

    • Откройте примечания к моему проекту
    • Нажмите изменить или удалить примечание 

     

     

    Создание проекта

    Как удалить позицию номенклатуры из моего проекта?

    • Создайте новый проект
    • Заполните номенклатуру в новом проекте
    • Или откройте уже существующий проект
    • Выберите проект, в котором хотите удалить позицию номенклатуры

     

    • Выделите те позиции, которые хотите удалить

     

    • Нажмите "Удалить"

     

    • Нажмите "Да" в открывшемся окне

     

    • Есть еще альтернативный способ удаления

     

    • Нажмите "Сохранить изменения"

     

    Создание проекта

    Как внести перечень материалов в проект?

    • Создайте новый проект
    • Заполнить номенклатуру по проекту можно вручную:
    1. Нажмите "Добавить строку"

     

       2. Внесите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС 

     

       3. Нажмите "Сохранить изменения"

     

    • Заполнить номенклатуру можно с помощью буфера:
    1. Нажмите "Добавить из буфера"

     

        2. Вставьте информацию из буфера обмена

     

       3. Нажмите "Настройка импорта"

     

      4. Выберите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС

      5. Нажмите "Загрузить"

    • Заполнить номенклатуру можно с помощью файла Excel/Csv:

         1. Нажмите "Загрузить из Excel/CSV"

     

         2. Нажмите "Выберите файл"

        3. Нажмите "Настройка импорта"

        4. Выберите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС

       5. Нажмите "Загрузить"

    • Нажмите "Начать работу над проектом"

     

    Создание проекта

    Как добавить участника в команду проекта?

    • Откройте редактирование карточки проекта
    • Нажмите на команду проекта

    • Нажмите "Добавить участника"

    • Выберите участника

    Нажмите "Сохранить изменения"

     

     

     

    Создание проекта

    Как добавить подрядчика в проект?

    • Откройте редактирование карточки проекта
    • Нажмите на подрядчики

    • Нажмите "Добавить подрядчика"

     

    • Выберите подрядчика

     

    • Если с подрядчиком есть договор, то его можно выбрать в соответствующем поле

     

    • Нажмите "Сохранить изменения"

     

     

    Создание проекта

    Как изменить куратора проекта?

    • Откройте редактирование карточки проекта
    • Выберите куратора проекта

    • Нажмите "Сохранить условия"

     

     

     

       

         

         

         

         

        Создание проекта

        Как включить согласование заявок в проекте?

        • Откройте редактирование карточки проекта
        • Поставьте галочку напротив "Согласование заявок"

         

        • Нажмите "Сохранить условия"

         

        Создание заявки на поставку

        Создание заявки на поставку

        Как создать заявку на поставку из проекта?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Нажмите "Создать поставку"

        • Укажите крайнюю дату поставки, она должна быть не позднее даты окончания проекта

        • Выберите подрядчика, которого указали в карточке проекта

        • Укажите название этапа

        • Нажмите "Сохранить"

         

        Создание заявки на поставку

        Как изменить/удалить поставку в моих проектах?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Чтобы изменить/удалить поставку, необходимо сдвинуть окно вправо 

        • Открыть дополнительное меню

        • Выбрать удалить или изменить поставку

         

        Создание заявки на поставку

        Как редактировать количество в заявке на поставку?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Сдвиньте окно вправо 

        • Открыть дополнительное меню

         

        • Выбрать убрать количество у всех позиций или установить количество по плану у всех позиций

         

        Создание заявки на поставку

        Как создать заказ из проекта?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Сдвиньте окно вправо 

        • Открыть дополнительное меню

        • Нажать "Создать заказ"

        • Нажмите "Да" в открывшемся окне

         

        Завершение проекта

        Завершение проекта

        Как создать сверку в моих проектах?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите сделать сверку

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

         

        • Нажмите "Создать сверку"

        В открывшемся окне выберите : подрядчика, наименование сверки( КС2, КС3), исполнителя, поле сверки по факту или по плану

        Нажмите "Сохранить"

         

         

        Завершение проекта

        Как изменить/удалить сверку в моих проектах?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите изменить/удалить сверку

         

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

        • Откройте дополнительное  меню

         

        • Выберите изменить сверку или удалить сверку

         

        Завершение проекта

        Как установить отметку "проверено"/убрать отметку "проверено" со всех позиций в сверке по проекту?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите установить отметку "проверено"/убрать отметку "проверено" со всех позиций

         

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

         

        • Откройте дополнительное  меню

         

        • Выберите "Установить отметку "проверено" для всех позиций"  или "Убрать отметку "проверено" со всех позиций"

         

         

         

         

        Завершение проекта

        Как поставить отметку о проверке в сверке по проекту?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите закончить проверку

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

         

        • Откройте дополнительное  меню

         

        • Выберите "Закончить проверку"

         

         

         

         

        Завершение проекта

        Как отправить на проверку сверку в моих проектах?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите отправить на проверку сверку

         

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

         

        • Откройте дополнительное  меню

         

        • Выберите "Отправить на проверку"

         

         

        Завершение проекта

        Как установить количество по факту/установить сумму по факту у всех позиций в сверке по проекту?

        • Создайте новый проект
        • Заполните номенклатуру в новом проекте
        • Создайте поставку
        • Создайте заказ
        • Или откройте уже существующий проект
        • Выберите проект, в котором хотите установить количество по факту/установить сумму по факту у всех позиций

         

        • Перейдите на вкладку "Завершение"

         

        • Откройте дополнительное  меню

         

           

          • Выберите "Установить количество по факту у всех позиций" или "Установить сумму по факту у всех позиций"

           

           

          Завершение проекта

          Как убрать количество/убрать сумму для всех позиций в сверке по проекту?

          • Создайте новый проект
          • Заполните номенклатуру в новом проекте
          • Создайте поставку
          • Создайте заказ
          • Или откройте уже существующий проект
          • Выберите проект, в котором хотите убрать количество у всех позиций или убрать сумму у всех позиций 

           

          • Перейдите на вкладку "Завершение"

           

          • Откройте дополнительное  меню

           

          • Выберите "Убрать количество у всех позиций" или "Убрать сумму у всех позиций"